Tags / Etiketten vergeben

Tag - ist ein Etikett, Auszeichnung oder Schildchen. Bei Insurgo können Sie jeden Kunden "Tags" vergeben.  Bei Kundenübersicht können Sie dann schnell und einfach nach Tags sortieren und Kunden oder Kundengruppen finden. 

1. Schritt 

In der Kundenübersicht einen Privatkunden und Firmenkunden auswählen

2. Schritt

Oben in weißen Feld Tags eingeben und auf "Enter" klicken


Selektion und Suche

3. Schritt

Sie können alle Kunden mit einem oder mehreren Tags anzeigen lassen, in dem Sie die betreffende Tags in einem Feld rechts auswählen. Wie zum Beispiel alle mit dem Tag "Familie Klang" oder "Freiberufler".

4. Schritt

Insurgo selektiert alle Kunden nach gesuchten Tags, schnell und einfach. 

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