Changelog

Insurgo wird kontinuierlich weiter entwickelt. Hier finden Sie die Neuerungen in chronologischer Reihenfolge.

06.11.2017 neue Dokumententypen zur Kategorisierung
06.11.2017 TIFF Dateien sind im Upload möglich
06.11.2017 Verbesserung der Suche in "Schäden"
21.10.2017 Endkunden können im Kundenportal Verträge hinzufügen
21.10.2017 Erweiterte Selektion von Kunden und Dokumenten
21.10.2017 Aktuelle Kundengeburtstage im Dashboard
16.10.2017 Optimierung Kalender/Aufgaben
15.09.2017 Aufgaben/Termine mittels .ics abrufen (Outlook, Google, ...)
15.09.2017 Datenfelder für eine zweite und dritte Kontoverbindung
12.09.2017 Neue Datenfelder "Steuernummer", "Steuer-ID" und "Sozialversicherungsnummer"
11.09.2017 Vertragsstatus "abgelehnt" hinzugefügt
23.08.2017 Autovervollständigung von Ort bzw. Stadt anhand der Postleitzahl
12.08.2017 Verträge einem anderen Kunden zuordnen
10.08.2017 Vertragsselektion beim Druck der Vertragsübersicht
08.08.2017 Neues Icon für Schäden
01.08.2017 Zugangsdaten für VEMA Import lassen sich speichern
06.06.2017 Gesellschaften: Kontakte hinzufügen und Fachbereich der Kontaktpersonen angeben
06.06.2017 Gesellschaften: direkte Verlinkung mit der Internetseite bzw. mit dem Internetportal möglich
06.06.2017 Gesellschaften: Angabe mehreren Vermittlernummern möglich
06.06.2017 Einführung von Tags (Etiketten)
12.05.2017 Angabe vom Vertragsjahr zu Dokumenten
12.05.2017 Kategorisierung von Dokumenten in der Vorschau möglich
10.05.2017 Aufgabenmanager
13.04.2017 Schnittstelle zu  Dropscan
16.03.2017 Erweiterung Ansprechpartner in Kontaktverwaltung Gesellschaften
16.03.2017 Optimierung Kundenportal
16.03.2017 Druckfunktion Vertragsübersicht
24.02.2017 Schnittstelle zu  Provenexpert zur direkten Abfrage von Kundenbewertung
17.02.2017 Andere Nutzer lassen sich in Notizen taggen und werden benachrichtigt  (Details)
17.02.2017 Besser erreichbares Eingabefeld  zu Notizen
17.02.2017 Chronologische Sortierung der Notizen von jung nach alt
17.02.2017 Anzeige von "versicherten Risiken" in der Vertragsliste
02.02.2017 Selektion von Vertragskategorien
02.02.2017 Geburtstagsliste
02.02.2017 Schnittstelle zum Dokumentenabruf aus dem VEMA Portal 
05.01.2017 Einführung weiterer Status von Verträgen
05.01.2017 VEMA Schnittstelle auf jeder Kundenebene immer erreichbar
05.01.2017 Dokumentenvorschau als Standardansicht
05.01.2017 Einführung neuer Dokumententypen
20.12.2016 Anzeige von Kunden- und Produktname in der Schadenübersicht
20.12.2016 Kundenname in der Gesamtansicht Verträge anzeigen
19.12.2016 Einführung von Sortierung der Gesellschaftsübersicht
19.12.2016 Mitarbeiter können die Verantwortlichkeit von Kunden abändern
19.12.2016 Voreinstellung des verantwortlichen Mitarbeiters bei Neukundenanlage
19.12.2016 Angabe der Zahlungsweise in allen Vertragsübersichten
14.12.2016 Freigabe der Wiedervorlagen unter Mitarbeitern
14.12.2016 Optimierung der Vertragsübersicht - nur aktive Verträge werden standardmäßig anzeigt
13.12.2016 Anzeige der Vermittlernummer in der Vertragsübersicht mit Link zum Gesellschaftsverwaltung
13.12.2016 Implementierung einer Suche und Selektion in der Gesellschaftsverwaltung
13.12.2016 Selektion der Vertragsdaten nach betreuenden Mitarbeitern
13.12.2016 Verbesserung der Ansicht der Vericherungsgesellschaften
13.12.2016 Einführung des Status "Interessent" inkl. Selektion
12.12.2016 Selektion der Versicherer in der Vertragsübersicht
12.12.2016 Verbesserung der VEMA Schnittstelle
09.12.2016 Drag & Drop zum Dokumentenupload für 5 Dokumente gleichzeitig
07.12.2016 Kunden und Verträge lassen sich nach sortieren
06.12.2016 Verbesserung der Importfunktion bei verschiedenen Darstellungsweisen im xlsx (Excel)
30.11.2016 Verträge lassen sich beim Import Mitarbeitern zuordnen
30.11.2016 Voreinstellung von Vertragstypen und Versicherungsgesellschaften

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